加速拓展海外市场又有两A股公司拟发行GDR

2023-08-18 17:59:16来源：证券时报网

证券时报记者梅双

布局先进产能、加快国际化发展步伐，两家A股公司同时抛出境外发行全球存托凭证（GDR）相关发行预案。

【资料图】

天赐材料(002709)8月14日晚间公告，公司拟发行GDR募资不超过59.8亿元，用于锂电材料等项目；化工供应链综合服务商密尔克卫(603713)(603713)也于当晚披露，拟发行GDR募资不超13.6亿元用于收购海外企业LNHLOG项目等。

天赐材料披露的发行预案显示，本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票，包括因任何超额配股权获行使而发行的证券，不超过本次发行前公司普通股总股本的15%。

本次发行的GDR拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

本次发行GDR的募集资金为美元，募集资金总额按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币59.8亿元(含本数)，募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：摩洛哥天赐年产30万吨锂电材料项目、美国德州天赐年产20万吨电解液项目、四川眉山天赐年产30万吨电解液项目、广东江门天赐年产20万吨锂离子电池电解液项目及补充流动资金项目。

“公司通过本次GDR发行上市，可以在较短的时间内完成国际化资本运作平台的建设，完善资本运作渠道，提高资本运作灵活性，可借助多种资本市场工具实施境内外的资源整合和业务拓展。”天赐材料(002709)表示，作为全球电解液龙头企业，公司需把握新能源汽车产业发展的关键机遇，并积极应对国际政治环境变化下的新能源汽车产业链本土化趋势，通过本次GDR发行上市进一步推动公司国际化发展，推动海外研发和制造能力建设以满足海外客户的本地化配套需求，加速占领海外市场。

另外，密尔克卫披露，公司拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所上市。本次发行GDR所代表的新增境内基础A股股票不超过发行前公司普通股总股本的10%。截至8月4日的密尔克卫总股本测算，不超过1643.8万股。

密尔克卫本次发行拟募集资金总额预计不超过13.6亿元。

值得一提的是，近期有多家A股公司披露GDR发行预案，以加速海外市场布局。

盛新锂能7月31日晚间就发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项发布数则公告，公司拟募资23亿元，资金用于锂盐扩产、补充流动资金等。盛新锂能拟发行GDR的募集资金总额不超过23亿元，扣除发行费用后的净额将用于印尼盛拓6万吨锂盐项目等。

另外，天顺风能(002531)7月公告，公司拟发行GDR募资总额不超过24.2亿元，投入德国50万吨风电海工基地建设项目以及补充流动资金。隆基绿能6月披露，公司拟发行GDR募资总额不超过199.95亿元，投入于鄂尔多斯(600295)年产46GW单晶硅棒和切片项目等。

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